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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风(feng)险偏好修复的共振结果。一方(fang)面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油(you)价格显著回落(luo)，带(dai)动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方面，特(te)朗普(pu)近期(qi)在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的(de)处理降低(di)了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美(mei)元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组(zu)合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过(guo)科技股(gu)估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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“这么说(shuo)吧(ba)，如果他真的当选，我还是总统，他就(jiu)得做(zuo)正确(que)的事(shi)，不然(ran)他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日(ri)播出的福克斯(si)新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访(fang)中称。

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以港股(gu)創(chuàng)新藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的醫(yī)藥闆(bǎn)塊(kuài)在進(jìn)(jin)入相對(duì)高位的震盪(dàng)(dang)區(qū)間(jiān)后，依然吸引着資金佈(bù)跼(jú)，包括恆(héng)生創新藥ETF（159316）、港股通醫藥ETF（513200）等在內(nèi)的60餘(yú)隻醫藥主題(tí)ETF上週(zhou)郃(hé)計(jì)淨(jìng)流入超40億(yì)元。

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1、周思聪：目前港股整体估值情况良好，无论是与自身相比，还是与其他国家市场对比🥝💞🥭🍍🍈，都具有较强的吸引力🍌🩰。从历史数据看🎒，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理💞🩰，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

2、短期金融搭台，成长唱戏🎒🥭🍏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🩳🍍，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🍓。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势🩰，待短期市场关注度回落后💛👙👞🍍，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🥒🍌🧅👙，仍依赖科技产业趋势突破🥿😡🥬🩲💯。看好三个宏大叙事强相关资产🧡，黄金😠、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍑🥥。