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目前(qian)来看(kan)，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目(mu)前美国对关(guan)税的态度来(lai)看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的(de)影响逐(zhu)渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事冲(chong)突趋于缓和，虽然(ran)有反复，但是(shi)整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部环境(jing)扰动降低(di)。

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1、在其他三傢(jiā)央行中，目(mu)前在結(jié)束了(le)上(shang)半年的一連(lián)串動(dòng)作后，也(ye)逐漸(jiàn)正開(kāi)始歸(guī)于一段煎熬期。歐(ōu)洲央行自身剛(gāng)剛實(shí)施了降息，但(dan)眼(yan)下(xia)尚不準備(bèi)進(jìn)一步行動，而日本央行也(ye)普遍預(yù)計(jì)將(jiāng)在7月31日的(de)會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)持基準利率(lv)不變(biàn)。韓(hán)國(guó)央行也堅(jiān)持謹(jǐn)慎(shen)行事。

2、展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科(ke)技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。从资金(jin)面看，目前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。