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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升🍍，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👅👙🌽，中美关税摩擦与和谈事件反复🍈👞🌽，政策不确定性升级💓💓🍓👅，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨😈👚，预计中报盈利有望持续较高增长🍇🥬。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💯🍏👠。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍅，若未延期💋🍋，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👞🍏，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🍓💋，关税战可能存在反复

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1、另一家企业代表岩思类脑，专注于脑科学和人工智能前沿研究🩲🥭。该公司负责人称，岩思类脑将与临港司南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联合设立“岩思司南脑科学实验室”💛🍊👢，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件-系统”全链条的技术协同创新体系🩳😠👿，构建覆盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用及类脑智能前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台🥕👙🥒。

2、在上海新虹桥国际医学中心，华山医院(yuan)神经外科团队是(shi)多项脑机接口应(ying)用落地的(de)关键手术团队。2025年初，一位患(huan)者在华山医院完成高通量柔性脑机接口植(zhi)入手术(shu)后(hou)，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成功解码，并发出指(zhi)令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合成言语”。