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⚑风格与行业配置(zhi)思(si)路(lu)：风格方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局(ju)会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在(zai)以伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等(deng)多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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上文(wen)中提到的(de)行业选择方向提供(gong)了一个在当前(qian)宏观环境下的中期选择逻(luo)辑(ji)，但我们也注意到，短期内(nei)过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最(zui)好的(de)选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板(ban)块集中度并且寻找轮动依据也(ye)成为下(xia)一个需要回答的问题。我们通过综合对(dui)比1）板块(kuai)成交集(ji)中度、2）南向资(zi)金流向和持仓、3）卖空与空头仓位(wei)、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值(zhi)等多(duo)维度刻画。

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圅(hán)件(jian)指(zhi)齣(chū)，鑒(jiàn)(jian)于ST新潮第十二屆(jiè)(jie)董事會(huì)(hui)截至目前仍未(wei)披露2024年年(nian)報(bào)，公司股票退(tui)市風(fēng)險(xiǎn)與(yǔ)日俱增、日益嚴(yán)峻，后續(xù)編(biān)製及(ji)讅(shěn)議(yì)定期報告(gao)時(shí)間(jiān)緊(jǐn)廹(pǎi)，“公司董事會對(duì)按期披露定期報告負(fù)有灋(fǎ)定義(yì)務(wù)，監(jiān)事會(hui)應(yīng)儘(jǐn)(jin)職履(lv)行監督職責(zé)，若公(gong)司囙(yīn)前述事項(xiàng)被終止上(shang)市，公司第十二屆董事會(hui)、第十一屆監事會全體(tǐ)成(cheng)員(yuán)(yuan)應負有不可(ke)推卸的灋(fa)律責任。”

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需求方(fang)面，上周美国原油(you)表需有小幅下行(xing)，不过在传统消费旺季阶段(duan)，整体消费(fei)处于年(nian)内高位阶段，汽(qi)油消费表现较好，柴油消费(fei)平淡，整(zheng)体来看美国原油需求明显低于年初预期，EIA最(zui)新(xin)展望中已经将美国原油需求下调到了(le)增(zeng)长8万(wan)桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原(yuan)油加工量连续第四周反弹，连续(xu)三周(zhou)高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长(zhang)，原油加工增量主要去往了(le)化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期，这让炼(lian)厂不得不调整生(sheng)产计划。

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