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⚑ 大势研判(pan)和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在(zai)2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月科技(ji)风格(ge)占优的可能性(xing)较大。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现🍊😡，保险增配权益👛🍄，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🎒🤬，交易美联储降息预期💗，主题热度升温（稳定币主题领涨）🎒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、埃斯顿：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境(jing)外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市(shi)的申请，并于同日在香港联(lian)交所网(wang)站刊登了本(ben)次发行并上市的申请资料(liao)。