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陈健玮：影响港股(gu)走(zou)势的不确定性因素包(bao)括地缘政治(zhi)扰动、外(wai)部政策风险以及市场(chang)情绪波(bo)动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临(lin)业绩验证期的回调压力(li)。

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展望7月👡，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👙，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋🍑😻，在科技💘😻🥝、消费💔🩳👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻🍑💖。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍💗🍓，但是预计在积极财政政策的支持下🤍🩰🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳🩱🍏🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥑，资产荒趋势依然存在👘👜🥿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍎🥾👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍌。风格方面💖💓🍄，从当前景气趋势和产业趋势来看💌，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的(de)平滑来捕捉(zhuo)指标变动情况(kuang)，当(dang)短期平滑线大于长期平滑线时，说明指(zhi)标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小于(yu)长期平滑线时，说(shuo)明市场情绪正(zheng)在拐头向下(xia)，对市场持(chi)中(zhong)性态(tai)度。

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1、6月份南(nan)華(huá)工(gong)業(yè)品價(jià)格(ge)月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)(gang)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐(tang)港(gang)山西主焦煤庫提(ti)價均下行，焦煤期貨(huò)價格(ge)、焦炭(tan)期貨價(jia)格均上行，天津港焦炭庫存上(shang)行，秦皇島(dao)港煤炭庫(ku)存、京唐港(gang)鍊(liàn)焦(jiao)煤(mei)庫存下行。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行，化工産(chǎn)品(pin)價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比上行7.62%，WTI原油(you)現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多(duo)數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌(die)。