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赵宪成：上半年🍉🍎，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍉👚🩱，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局👝💕💝；第二轮发生在二季度🍆🍄，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💕💖，港股于4月7日跳空低开👗🥕🍑🧡，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💌🤍，市场快速消化中美关税战的预期💞，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹💞。

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我们认为🍈😠，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😡🥻👗。近期A股向下力度弱🥻🍍，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素💔👘🍆。也要承认🥝🍆😈，当下行情距离牛市启动仍有一定差距💟。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥑🍋，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍊🍏。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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周思聪(cong)：上半年港股市场表(biao)现亮眼(yan)，主(zhu)要是(shi)中国科技资(zi)产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国(guo)内政(zheng)策的支持也增强了(le)市(shi)场信(xin)心，尽管受关(guan)税风波影响出现(xian)波动，但整体呈现出较强的韧(ren)性和上涨态势。

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盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中(zhong)装(zhuang)备制造业(ye)是盈(ying)利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领(ling)域受益(yi)于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善。

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1、錦(jǐn)盛(sheng)新材：公司于2025年6月27日收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下髮(fà)的《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披(pi)露違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)，根(gen)據(jù)相關(guān)灋(fa)律灋槼，中國證監會決(jué)定(ding)對(duì)公司立案(an)。

2、成份(fen)股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅(fu)超12%，长城军工7天6板(ban)后再涨7.58%。下跌方面(mian)，纳睿雷达、中国海防(fang)跌逾2%居前。