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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧄。具体来说💟，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛。第三😻💛😠🤍💟，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛，加力实施增量政策”👢，关注7月政治局会议的表述变化。第四🩲🧡🍊👚，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上💕，我们认为7月大盘风格相对占优🩰🤍，成长价值风格或相对均衡🥝💕。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有(you)望边际改善。

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这意味着，尽管上半年经济稳中向好🧡，但在外部环境复杂、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下👜，货币政策“适度宽松”的主基调未变👚👅🍄🥾，央行仍将维持支持性政策立场。

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