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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票(piao)、偏股混合(he)）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今(jin)年进一步攀升(sheng)至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈(cheng)现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们(men)中(zhong)期策略的观点，一旦(dan)在(zai)某(mou)种因素推动下，指数站上(shang)关键扭(niu)亏阻力位，扭亏(kui)赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情(qing)况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续(xu)上行，当时空间最大(da)、渗透率加速提升新产业趋势(shi)有望占优。

2、从目前基本面的(de)趋势来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经(jing)济(ji)领域热点(dian)频出，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计(ji)半年报(bao)业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一(yi)步提升(sheng)，有(you)待7月政治局会议(yi)定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国(guo)内(nei)投资(zi)链大宗商(shang)品有企稳回升(sheng)的态势，可能(neng)反应了这种预期。