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从行业主题看，过去(qu)一个月来，由于一些超大型企业、科(ke)技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的(de)积极立场，核能概念股持续升温，有(you)个股单月涨幅超20%。

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美股展望。风偏(pian)回升，科技趋势推升下(xia)美股短期上行概率提升。但需(xu)要密切关注(zhu)7月9日(ri)（原定90天关税暂缓结束日(ri)）前美国关于(yu)对等(deng)关税(shui)的政策调整。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量😈。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下💋，均是乐观因素占优🧄。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元💖。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告🧅💕🥬💗，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👠💔😠🍎🥻。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🥻💕👛💟，为自3月以来连续第4个月超额续作👿。央行继续通过逆回购🍋🩲🍋🧅💓、MLF💋💝😻🥾👜、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👠🥥🥻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动🍉😻🍆🩲，临近月末有所收敛🍒🥔。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的🍇，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好👚，比如固态电池、国产算力、创新药🍍、机器人👙🥾、稳定币等。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对🧄👗。

2、這(zhè)些腰部機(jī)(ji)構(gòu)做對(duì)了什麼(me)？我們(men)可以從(cóng)牠(tā)(ta)們身上找到一些共性：一昰(shì)精準的區(qū)域定位與(yǔ)客戶(hù)(hu)定位；二昰更具創(chuàng)新性的産(chǎn)品(pin)咊(hé)服務(wù)；三昰數(shù)字化轉型帶(dài)來(lái)傚(xiào)率提陞(shēng)；四(si)昰這部分腰部(bu)機構的經(jīng)營(yíng)靈(líng)活度較(jiào)高。