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中信证券认为🥦👚，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续👠🥾🥔👛，机构增配空间仍存🎒👝。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍊😡🩲，有望使市场震荡中枢整体上移🤬👄🥑，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🩰🌽🥿💞，更多采取观望💗、被动跟随策略💘👄🍑，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🍑👙，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🤍💝。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官👝🍍。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🍑，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过💞，2024年🍏，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🍋🥒。

2、1、行情回(hui)顾：上半年国债(zhai)收益率整体呈(cheng)现(xian)冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调，主(zhu)要原因有三：一是市场对于货币政策“适度宽松”的预期(qi)修正，降息(xi)预期下降；二是货(huo)币政策操作较为克制(zhi)，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基本面数据整(zheng)体好于预期，经(jing)济开局平稳(wen)。3月下(xia)半月起资金面边际转松，4月(yue)初受到关税冲突扰动，国债(zhai)收益率快(kuai)速(su)下跌，随即转为横(heng)盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再度小幅上(shang)行。6月货币政策(ce)呵护下(xia)资金面整体宽松，国债收益(yi)率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益(yi)率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货(huo)先跌后涨，截止06月27日收(shou)盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于(yu)102.542元、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季(ji)度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端(duan)利(li)差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依(yi)旧偏强背(bei)景下，长短(duan)端利差维(wei)持低位，收益率曲(qu)线整(zheng)体维(wei)持平坦化特征。