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我们(men)在中期策(ce)略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻辑跟此前(qian)几次不同。对于(yu)权重指数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和(he)下行，进入增速(su)稳定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒(huang)的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风(feng)险利率利差收敛下行对应(ying)的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金的正反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是(shi)重要的选股方向(xiang)

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券新三闆(bǎn)(ban)新增推薦(jiàn)掛(guà)牌企業(yè)(ye)數量(liang)連(lián)續(xù)7年排名(ming)行業第1位，持續督導(dǎo)企(qi)業數量排名行業第1位，投資銀(yín)行(xing)業務(wù)淨(jìng)(jing)收(shou)入排名第(di)25位，財(cái)務顧(gù)(gu)問(wèn)業務淨(jing)收入位居(ju)行業第(di)6位。截至(zhi)2024年(nian)末，開源證券纍(léi)計(jì)保薦北交所企(qi)業上市數量14傢(jiā)，排行行業第4位。

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2、分行(xing)业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业，在过去45天内累计上涨40%，创下(xia)二十多年(nian)来的最(zui)佳表现；而软件行业的表现(xian)则相对(dui)逊色，尤其是(shi)在资本支出、投资回报率方面。