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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政(zheng)策，加力实(shi)施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们(men)参(can)考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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