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赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍(reng)然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股(gu)通消费等(deng)。

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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏，年(nian)内高点在1月见到，6月在伊以冲突(tu)的影响下价格再度上行，创下(xia)年内次高(gao)点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美(mei)元(yuan)/桶(tong)，WTI的运行区间(jian)为79.39-55.12美元/桶，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应(ying)增加与需求增(zeng)速乏(fa)力的双重制约下，油价重(zhong)心下移，而随着中东地缘局势的波动(dong)油价(jia)地缘溢价先(xian)上(shang)升再度回落。

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据沙姆哈尼称，伊朗从一开始就认识到🍊🍉💔🤍，美国的谈判并非真正意在达成协议🩲，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来🍓👝，伊朗人民在冲突中表现出的团结“不是出于情绪🥝💟🥒，而是出于对敌人的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🧅💟😡。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👿💟🥔🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥕🥥🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻🍋🥭👄，半导体、光学光电子🧡🥻🍊、消费电子🥿、运营商👄👜、软件等💝💖😈🧅；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👿，中报盈利或有改善，如汽车🍓、光伏🥝💟🍋、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品🧅💖💕🥥、农副产品💗👚💯🍒、家电、家具🍏🍏🧡😡、饰品💕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💓；此外贵金属🍊🍊、燃气、电力、农化制品👛🥑🥒🥻、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧡😠👗，中报业绩有望边际改善。景气方面💌🧅👚，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💖🍇👢🥒。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨💛，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👿🥦，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🧡🍉🥥，公用事业燃气价格上行。综合盈利🥒🩳、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥔、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属💕💞、小金属）🥑🧡、计算机等🩱。

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1、此前，還(hái)有一位囙(yīn)車(chē)禍(huò)造成頸(jǐng)椎脊髓損(sǔn)傷(shāng)(shang)、導(dǎo)緻(zhi)手部無(wú)灋(fǎ)抓握(wo)、無灋站立(li)的38歲(suì)患者，在華(huá)山醫(yī)院接受腦(nǎo)(nao)機(jī)接口植入手術(shù)后，可在氣(qì)(qi)囊手套輔(fǔ)助下用手挐(ná)起桮(bēi)子喝(he)水，被稱(chēng)(cheng)爲(wèi)“用意(yi)唸(niàn)喝水(shui)”。這(zhè)也昰(shì)上海第一例、全國(guó)第三例(li)腦機接口臨(lín)牀(chuáng)(chuang)試(shì)驗(yàn)。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)(guo)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的(de)優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。