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贵金属板块🩳💔🍍🍍，由于二季度俄乌🌽💘、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🩰🌽🧄，政策不确定性升级👄🍄，央行持续购金💛，黄金占外汇储备比例提升🥭🍓🤬🎒，同时供给刚性🥿，避险需求和投机需求推动金价持续上涨👄💯💝，预计中报盈利有望持续较高增长👚👞。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍆。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥿🍏，如VCSEL👿👝、红外器件产品可发挥智能检测💔、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🍉🧄👗🥔🍆。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍊🧡💓🥕？”问题回复🍄，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💛💔🥒，处于性能和良率提升阶段🥾🩰🧡👛。

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1、6月工業(yè)金屬價(jià)格(ge)多數(shù)上漲(zhǎng)，庫(kù)存多數下行。銅(tóng)、鋁(lǚ)、錫(xī)、鈷(gǔ)、鉛(qiān)價格(ge)環(huán)比上行(xing)，鋅(xīn)、鎳(niè)價格環比下行(xing)；銅、鋁、鋅、錫、鉛庫存(cun)下行，鎳庫存上行。貴(guì)金屬方(fang)麵(miàn)，黃(huáng)金期現(xiàn)價(jia)格下行(xing)，白銀(yín)期現價格上行。小金屬方麵，銻(tí)價格下行，稀土(tu)價格上行。

2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主(zhu)动呵(he)护流动性意(yi)愿较强，资金面(mian)整(zheng)体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规(gui)模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期，资金需求规(gui)模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资(zi)金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金(jin)有望延续净流入。