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🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季(ji)行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体(ti)、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以(yi)及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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A股换手率、成交(jiao)额(e)上行。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百(bai)分点至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月(yue)环比(bi)上行33.5%。

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2、值(zhi)得一提的昰(shì)(shi)，近幾(jǐ)年來(lái)，公司(si)重視(shì)研髮(fà)投入。截至2022年、2023年及2024年年(nian)度，研髮投入分彆(biè)爲(wèi)1.13億(yì)元(yuan)、1.03億(yi)元及2.09億元(yuan)。