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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政(zheng)治局会议前，上涨(zhang)概率相对较小(xiao)，在会议后上涨(zhang)概率相对较高。在会议后(hou)，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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上海易居房地产(chan)研(yan)究院副院长严跃进在接受《证(zheng)券日(ri)报(bao)》记者(zhe)采访时(shi)表示，当前改善性住房需求持续释放，以(yi)及现房销售占比上升，反映出购房者对于居住品质和交付确定性的重视明显增强。中高端改善产品成为支撑市场成交的重要力量(liang)，也在一(yi)定程度上稳定了核心城(cheng)市的市场预期。随着“好房子”标准逐步推广，市场有望延(yan)续温和修复(fu)态势，核心城市改善需求有望继续“领跑”成交。

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據(jù)知情人士(shi)透露，今年旾(chūn)天，高盛突然(ran)齣(chū)售了這(zhè)三傢(jiā)酒店，其在該(gāi)項(xiàng)目中投入的約(yuē) 1 億(yì)歐(ōu)元（約郃(hé) 1.17 億美元）僅(jǐn)勉強(qiáng)(qiang)保本。知情(qing)人士還(hái)(hai)錶(biǎo)示，高盛衕(tòng)時(shí)放棄(qì)了(le)在(zai)該地區(qū)(qu)打造酒店品(pin)牌的計(jì)劃(huà)。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市(shi)场(chang)对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、细分行业来看🧄，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🤍，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点💔💗💟，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造😡、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👛，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🥭💯。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造💗、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👘👘，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。