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展望7月(yue)，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐渐正开始归于一段煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了降息，但眼下尚不准备进一步行动，而日本央行也普遍预计将在7月31日的会议上维持基准利率不变👠👅。韩国央行也坚持谨慎行事😠。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

2、而如中際(jì)旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信等率先在相關(guān)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保(bao)持深度郃(hé)作(zuo)的優(yōu)(you)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)壁壘(lěi)進(jìn)(jin)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)市場(chǎng)份額(é)。綜上，國(guó)盛證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chǎn)(chan)業鏈(liàn)相關企業如光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以(yi)及光器件。