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► 私人信(xin)用持续收缩+政(zheng)策“有所保留”，使(shi)得整(zheng)体信用周期难以大(da)幅扩张，导致市场底部有支撑，但(dan)上行空间(jian)也受限。当前中国信(xin)用周期的核心困(kun)境在于，回报与成本(ben)倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的(de)绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和(he)企(qi)业感受的回报(bao)预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人(ren)部门(men)主动(dong)加杠(gang)杆的(de)意(yi)愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本（利率已(yi)经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回报预期，这(zhe)需靠外力干预（财政逆周(zhou)期调节）或新增长点（AI科(ke)技(ji)与新消费）的出现。从(cong)这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所(suo)以能(neng)企(qi)稳反弹(dan)且底(di)部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收缩，以及春节后(hou)AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高(gao)回落，是(shi)因为预期每次过度亢奋且(qie)政策“有所保留”，使(shi)得信用周期没有彻(che)底走出收缩。

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