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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中(zhong)资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所(suo)改(gai)善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、工业硅主要观(guan)点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减(jian)产或供(gong)应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下(xia)半(ban)年核心运行区间6200-8000元/吨(dun)。三季度供应压力(li)上升，硅价还(hai)有可(ke)能(neng)冲击行业最低现金成本(ben)线(xian)。后续需关注硅煤、电(dian)价(jia)变化对成本带(dai)来的变动，价格低位下需防范供(gong)应端减(jian)产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面，当(dang)前未出(chu)现明显利多信号，工业硅仍维持逢高(gao)沽空思(si)路。核心逻辑：

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓🍅💛💯，但仍有部分领域业绩有望改善。