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风格层面，我(wo)们(men)认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优(you)，成长(zhang)价值风(feng)格或相对均衡。

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1、行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为(wei)中报(bao)前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改(gai)善。

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