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美国一(yi)季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期(qi) -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅高(gao)于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员(yuan)戴利(li)释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去(qu)看(kan)，关税的影响在美国(guo)通(tong)胀和增长数据可能(neng)逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉(lu)前后，市场将(jiang)修(xiu)正对美联储9月的降息预期，或(huo)增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到(dao)美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启(qi)降息概率仍较大。

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安永(yong)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Greg Daco錶(biǎo)示，他預(yù)(yu)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)將(jiāng)在(zai)9月降息。他錶示：“到了那時(shí)，我(wo)們(men)將看到需求進(jìn)一步減(jiǎn)弱，勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)不倖(xìng)放緩(huǎn)，收入增長(zhǎng)也隨(suí)之下降，最終導(dǎo)緻消費(fèi)(fei)者支齣(chū)活動減速。”

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港股。本周(zhou)以伊停(ting)火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪(xu)修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜(tong)、铝价格大涨，带(dai)动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源(yuan)业走弱。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的(de)积累为指数(shu)后(hou)续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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