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原定年底开始的大调整提前。他提出😡🍒💔，何涛👚👡🥭👢、夏珩交出部分权力🍎🍅，“管更小的事”，引入长城汽车前总裁💖🌽🥕💗、职业经理人王凤英👅🍒。几周后💌👿，小鹏汽车开始成立后最大幅度的人事调整，震荡持续了一年👞，2 位联合创始人逐步退出🥒，超过 10 位高管**掉——这是头部新势力里最激烈的变革🍆🥝💋。

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前期表现：过去两个月整(zheng)体跑输万(wan)得全A指(zhi)数主要集中在：1）消费服务领域的白(bai)酒、调味发酵品、酒店餐(can)饮、商贸零售、家居用品(pin)等；2）顺周期领域，房地产、工(gong)程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建(jian)设等。化学制(zhi)药、医疗服务、保险、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块(kuai)跑赢万得全A。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)(yi)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)(bi)的不(bu)斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全(quan)A走(zou)勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹(yi)：低位高彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新(xin)等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💖💛，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🧅🍊，但实际关税并不明朗阻碍降息💞😠💔，市场波动率依然较大🍒😡。中美关系阶段性缓和后🥦🧄🥔👞👗，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🩰，俄乌冲突有持续迹象🥿，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长👡👄🧅。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥾👘，同比 +2.6%🤬🧄💝💕。2025 年全年角度看💔，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🍒💛、光伏（+45）、交通运输（+45）🍑、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👞🍌。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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1、另一个罚单显示💕💕，证监会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度审计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽责。签字注册会计师郭春亮🍌、卓红英为直接负责的主管人员🥦🍑💋。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👝🍏🍍😠，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥭💞🍍，深市港股通净流入148.92亿港元。