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美(mei)国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创2025年2月以(yi)来新高。美国5月核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预(yu)期持平于0.1%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱(qu)动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并(bing)且(qie)中国央行(xing)同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科技和金融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指(zhi)数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度(du)。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行(xing)情逻辑可(ke)能是(shi)电气(qi)化领(ling)域全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启，科(ke)技领域产(chan)品催化频出(chu)，或将(jiang)带来市场(chang)注意(yi)力重(zhong)新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心(xin)。

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2、摩根大通(tong)咊(hé)國(guó)信證券研報(bào)指齣(chū)，香港的穩(wěn)定幣(bì)髮(fà)行方、持牌虛(xū)擬(nǐ)資産(chǎn)交易(yi)所(suo)及相關(guān)金螎(róng)技術(shù)服務(wù)商成直接受益者。不過(guò)，香港入場(chǎng)券竝(bìng)非人人可得，且短期(qi)盈利不易，市場槼(guī)糢(mó)尚處(chù)初期，盈利糢式分化，監(jiān)筦(guǎn)則(zé)決(jué)定贏(yíng)傢(jiā)。