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从中长(zhang)期角度，我(wo)们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人(ren)、智能(neng)驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关产(chan)业链的(de)自主可控（国(guo)产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与算力、国产集(ji)成电路产业链），以及“双碳(tan)”周期(qi)下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车(che)渗(shen)透(tou)率增加。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥻，主要受内外需求不足👛👠、价格拖累等因素影响🍈🍒💝🍋。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙，资源品、必需消费👝💋👡🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💌，TMT制造业同比增幅扩大💓🥔。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍏🥬💘💖、消费电子🍊👠👗🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💌；2）中游制造领域🧡🍄🍎🍈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💕👘😻、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩳👘💯，其中饮料乳品、农副产品🧅🥑💖、家电、家具、饰品💞、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓👄🩲🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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