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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关(guan)注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求(qiu)不(bu)足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造(zao)领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周(zhou)滚动(dong)均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医(yi)药生物(wu)（化(hua)学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金(jin)属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。

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