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下半年債(zhài)(zhai)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市(shi)利率(lv)快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下行(xing)需要寬(kuān)(kuan)貨(huò)幣(bì)(bi)進一步兌(duì)(dui)現(xiàn)(xian)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力(li)，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步(bu)降息落地，債市利率下(xia)行空間或有所打開(kai)，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收(shou)益率波動(dòng)區(qū)間或(huo)在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性(xing)空(kong)頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註(zhu)短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润(run)同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期(qi)外收入(1.79%)。表现较差的(de)因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单(dan)季度(du)ROA (-0.45%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场(chang)交易和增量资金(jin)层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工业企业盈利(li)、库存(cun)阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结(jie)合(he)中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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1、全球降息空间再度打开🥒🍒👄，A股“稳中向好”延续😡💞👞🧄。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤬，但随着地缘风险降温和油价回落🍅，市场已开启降息交易；国内方面🥬🩲，受益于中长期资金的持续入市💌💔🍇🍋，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍍。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤬💓。展望后市🎒👄，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🧅👠🥕，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🎒🍑🍎💯，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、下半年贵金属维持(chi)多头方向，趋势性看多黄金(jin)，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元(yuan)的支撑区间。 从交易驱动上，关注美联储年内首次(ci)降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方(fang)关注(zhu) 3900-4000 美元，白银上方关注(zhu) 39-40 美元。