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进入7月后，综合业绩披露期效应😠🩰💘、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💌，外部流动性方面👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒🩰🩱🥔💟。第三😠🥾👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策😻👜👙🍑，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👢🥦🥑。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🧅👚🍊，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🧄🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧅🥬💯，成长价值风格或相对均衡👠💛👢。对7月的风格指数推荐如下：

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1、消息上，申(shen)万宏源认为，随着全球地(di)缘政治变化加剧，全球(qiu)军贸需求(qiu)不断扩大，叠(die)加(jia)“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情绪催化，更可以通过其(qi)中新装备展示匹配“十五(wu)五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望实现基本面和行业估(gu)值双击，建议持续加(jia)大军工关注度。中信证券最新(xin)指出，中报季还是以结构性(xing)机(ji)会为主，预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央(yang)政治局会(hui)议与美联储议息会议(yi)存在释放利好(hao)带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增(zeng)景气支撑领(ling)域（稀土(tu)永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估(gu)值(zhi)修复机会的推荐。同时进(jin)一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。