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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場(chang)。根據(jù)彭愽(bó)(bo)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預(yu)測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)(dian)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢(yi)價(jià)指數約(yuē)(yue)爲130點(diǎn)(dian)，顯示港股估值優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入(ru)，正重塑港股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此(ci)外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破(po)，正推動(dòng)國際(jì)(ji)投資(zi)者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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公司董事会会议审议(yi)通过《关于孙公司拟在马来西亚投资建设(she)新型储能电池项目的议案》，同意公司全(quan)资孙公司亿纬储能马(ma)来(lai)西亚以自(zi)有资(zi)金、发行股票募集资金及/或自(zi)筹(chou)资金（包(bao)括但(dan)不限(xian)于银行(xing)贷款、其他金融(rong)机构融资等方式）投资建设新型储(chu)能电池项目(mu)。该项目依托国内制造优势及运营经验拟于马来西亚吉打州扩(kuo)建一个储能生产基地，项目投资总额不超过人(ren)民币865，377.96万元，项(xiang)目建设期不超过2.5年。

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函件指出😻🥥🥒，鉴于ST新潮第十二届董事会截至目前仍未披露2024年年报🩳，公司股票退市风险与日俱增🩳🥭、日益严峻👡💞👚，后续编制及审议定期报告时间紧迫💟，“公司董事会对按期披露定期报告负有法定义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监事会全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🥾，其后续表现更佳。因此🍄🤍，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

2、流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)👜💓、单季度净利润同比增长率 (2.09%)👿👅、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)👅🩳🍍🍏🍊。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。