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下半年抢出口力度料将减弱。从出口相关数据来看🍊，5月新出口PMI订单中枢下移😈、生产边际回落，4月出**货值的大幅回落从库存端对“抢出口”的支撑下降，“抢出口”力度预计仍将继续走弱🥾💌。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使(shi)得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披(pi)露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。

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融资资金已经连续两个月净流入🍅💌👄🍈👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高🍅。截至2025年6月26日🥕🥒，融资余额1.83万亿元💯💖🍆💋，当月融资净流入373亿元🍍💖，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%👚，处于2016年以来的82.69%分位😈，融资融券平均担保比例回升至273%👢🥥。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃🥕🍓🧡。

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1、力劲科技发布截至2025年3月31日(ri)止年度的全年业绩，收入58.25亿港元，下半财年(nian)环比显著提升24.5%；毛利15.97亿港(gang)元，同比增加0.56%；股东应占溢利(li)3.5亿港(gang)元；每股基本盈利25.7港仙；拟派发末期股息每股4.5港仙(xian)。

2、华海清(qing)科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目，规划(hua)扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设产(chan)能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过5亿元。