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盈利方面🥝💞👗，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足😠、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧅😈👞，TMT逆势改善，资源品、必需消费🧡💘👛👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🩳，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体💗、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍓👛，半导体周期复苏与国产替代加速💝👞🤍，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👚🥭💛🎒，中报盈利或有改善🥬😻🍒🥻💟，如汽车🥕💖💟🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👄😈🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞🌽💌🍓、五一端午等多重假日**🍌🧅💓，有望延续两位数增长💘，其中饮料乳品、农副产品、家电👿、家具💋👢🌽、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡🍈😈、燃气🧡👄👘、电力🤬🍓、农化制品🩱🤍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💕🍍👢🥬，叠加供给刚性或受限👘💗💔，中报业绩有望边际改善。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定性；二(er)是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若(ruo)产(chan)业层面释(shi)放价值的过程阶段性低于预(yu)期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减(jian)持与再融资。

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1、6月28日，深交所髮(fà)行上市讅(shěn)覈(hé)官網(wǎng)顯(xiǎn)示，開(kāi)源證券IPO讅覈狀態(tài)(tai)更新爲(wèi)“終止（撤迴(huí)）”。這(zhè)昰(shì)去年以來(lái)第2傢(jiā)宣(xuan)佈(bù)終止上市的證券(quan)公(gong)司。

2、4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动🥭🍓🩳，2-3月企业去库明显👘👛，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱👜🍄👘。下半年在产能进一步提升、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。