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行业表(biao)现方面，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合渗透(tou)率(lv)、供需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置(zhi)方面重点围绕传统产能出清(qing)、新消费崛起、以及行业景气(qi)度较高的领域布局，行业推荐(jian)重点关注(zhu)：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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1、國(guó)內(nèi)：25年上半年，在中儲(chǔ)(chu)糧(liáng)開(kāi)庫(kù)收購(gòu)，進(jìn)口玉米供應(yīng)有限等利多囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)下，玉米現(xiàn)貨(huò)報(bào)價(jià)不斷(duàn)上行，以錦(jǐn)州港玉米收購報價爲(wèi)例(li)，截至25年6月末纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)300元(yuan)/噸(dūn)，漲幅15.5%。進入到6月份以后，進口玉米拍賣(mài)供應市場(chǎng)(chang)的利空(kong)囙素不斷(duan)增加(jia)，小麥(mài)替代玉米的優(yōu)勢(shì)顯(xiǎn)現，進口替代的(de)不確(què)定性隨(suí)之增大。但昰(shì)，整體(tǐ)來(lái)看(kan)，在進口玉米未能供應市場之(zhi)前，玉米現貨市場延續(xù)強(qiáng)(qiang)勢(shi)錶(biǎo)現(xian)。6月最后一(yi)週，産(chǎn)區(qū)玉(yu)米現貨價格依然(ran)保持堅(jiān)挺，貿(mào)易商報價(jia)處(chù)于相(xiang)對(duì)高位，産區餘(yú)糧已較(jiào)爲有限，貿易商主流心態(tài)平穩(wěn)(wen)。 華(huá)北(bei)地區深加工(gong)企業(yè)(ye)主流(liu)價(jia)格維(wéi)持穩定，但貿(mao)易(yi)商(shang)價(jia)格報價偏強。深加工到貨量尚可(ke)，各企(qi)業根據(jù)(ju)自身情況(kuàng)價格窄(zhai)幅調(diào)整，基層(céng)糧點(diǎn)餘糧(liang)不斷減(jiǎn)少(shao)，貿易(yi)商報價(jia)偏強運(yùn)(yun)行，價格重心(xin)不斷擡(tái)陞(shēng)。銷(xiāo)區市場(chang)，玉米價格堅挺運(yun)行，下遊(yóu)飼(sì)料企業少量補(bǔ)(bu)庫，港口報價堅挺(ting)，隨産區報價的走高，銷(xiao)區玉米議(yì)價空間(jiān)縮(suō)小，但高價成交仍較(jiao)爲平淡，飼用小麥替(ti)代比重較大。

2、整体看，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但(dan)5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行业(ye)中观(guan)景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长(zhang)或(huo)回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。