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珠海中富：自2024年度曏(xiǎng)特定(ding)對(duì)象髮(fà)行股票(piao)預(yù)案披露以來(lái)，公司與(yǔ)交易對方及相(xiang)關(guān)中介機(jī)構(gòu)積(jī)(ji)極(jí)推進(jìn)本次交易事項(xiàng)(xiang)。由于(yu)雙(shuāng)(shuang)方對未來經(jīng)營(yíng)髮展槼(guī)劃(huà)意見(jiàn)(jian)不一，未能就本次交易事(shi)項的覈(hé)心條(tiáo)欵(kuǎn)達(dá)成一(yi)緻意(yi)見，經與相關各方充分溝(gōu)通(tong)、讅(shěn)慎(shen)分析后，公(gong)司決(jué)定終止2024年度曏特定對象髮行股票(piao)事項。公司此前曾披露，公司與巽震投資（深圳(zhen)）郃(hé)伙企(qi)業(yè)（有(you)限郃伙）籤(qiān)署了《關于珠(zhu)海中富實(shí)業股份(fen)有限公司2024年度曏特定對象髮行股票之(zhi)坿(fù)(fu)條件生傚(xiào)的股票認(rèn)購(gòu)協(xié)議(yì)》。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗👄🥝🧡，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤬🍊，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🥾，近十年7月市场风格相对均衡💯🍓😡，大盘风格略占优。第二👛💕，外部流动性方面🍍💓🥕🧡😈，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💓💓。第四，市场交易和增量资金层面💘😡🥭💖，近期在以伊冲突缓和后🧡，A股权重板块上涨🍅💟，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🍈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯💝。结合中观景气、盈利能力🥝、筹码分布、估值、交易👘🎒🥒、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）😡🍎💛、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥿、国防军工、有色金属（工业金属🍋💌、贵金属、小金属）🍄🍈🩳💟、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💋👢、国产算力🍄🥒、非银金融💞🍌、国防军工、创新药。

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囙(yīn)此總的來(lái)看，在七月至八月的(de)業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口(kou)期，形成A股突破式上漲(zhǎng)的力度(du)在進(jìn)一(yi)步加強(qiáng)，槩(gài)率(lv)在進(jin)一(yi)步提陞(shēng)。要(yao)形成增量資金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前麵(miàn)(mian)所説(shuō)的扭虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集(ji)成交區(qū)(qu)域來看，上(shang)證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全(quan)A指數爲(wei)5400點左右。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指(zhi)数基日为2004.12.31，发(fa)布于2013.12.26。以上个股均为标的(de)指数(shu)成份股，仅作展示，个股描述(shu)不作为任何形式的投资建议，也不代表管理(li)人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根(gen)据(ju)该(gai)指(zhi)数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者(zhe)，适当性匹配(pei)意见请以销售机(ji)构为准。任何在(zai)本文出现的(de)信(xin)息（包括但不限于个股、评论(lun)、预测、图表、指标、理(li)论、任何形(xing)式的表(biao)述等）均只作(zuo)为参考，投资人(ren)须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何(he)观点、分析(xi)及预测不构成(cheng)对(dui)阅(yue)读者任(ren)何(he)形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或(huo)间接损(sun)失负任(ren)何责(ze)任。基金(jin)投资有风险，基(ji)金的过往业绩并不(bu)代表其未(wei)来表现，基金管理人管理的其(qi)他基(ji)金(jin)的业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证，基(ji)金投资(zi)需谨慎(shen)。

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1、6月美联储降息预期有所升温，美元指(zhi)数下行，外(wai)资交(jiao)易活跃度有(you)所回升(sheng)， 6月日均成交额从5月前值1388亿元(yuan)上(shang)升至1494亿元。

2、截面波动率来看👞🥾👅，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🥒🥭😡；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💝，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥝，Alpha环境较好👅👅🥬😈；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点💟💗，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥝👛，Alpha环境一般。