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从目前基本面的趋势来看🤍🩳💓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧅，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🧄，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🥻🩰🩱。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍒🍆。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥕，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌🍆👜💖。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥦🥻👘🍑，可能反应了这种预期。

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衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共(gong)咊(he)黨(dǎng)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方(fang)稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持(chi)在(zai)衆議院灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限(xian)製爲(wèi)(wei) 5 年，而非 10 年。

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从被调研股票市值来看，市值小(xiao)于等于100亿、100亿至(zhi)200亿、200亿至(zhi)500亿以(yi)及大于500亿的上(shang)市公司累计被调研161次、50次、30次(ci)和(he)30次。

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1、對(duì)此，蔡定(ding)洲闡(chǎn)述道，在光(guang)伏(fu)裝機(jī)需求轉弱的揹(bēi)景下，對硅片的採(cǎi)購(gòu)需(xu)求或將(jiāng)減(jiǎn)少。受前期光伏搶(qiǎng)裝導(dǎo)緻需求前寘(zhi)以及7月光伏裝(zhuang)機需求季節(jié)性下降(jiang)的影響(xiǎng)，近期多晶硅市場(chǎng)的壓(yā)力加劇(jù)，主流硅片市場價(jià)格全麵(miàn)走弱。此外，多(duo)晶硅的硅料庫(kù)存充足(zu)，短期市場或(huo)將放緩(huǎn)採購節奏，衕(tòng)(tong)時(shí)后續(xù)開(kāi)工(gong)存(cun)在下降預(yù)期，中長(zhǎng)期需求也或將減少。

2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈判期即将(jiang)结束(shu)，全面达成协议概(gai)率(lv)小、恐对市场(chang)形成冲(chong)击，但流动性存在结(jie)构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与(yu)美联储(chu)议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能(neng)。较上月(yue)配(pei)置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控政策有望宽松带来估值(zhi)修复机会的推荐。同(tong)时进一步强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐(jian)，也继(ji)续(xu)强调成长(zhang)科技板(ban)块的回调风险。