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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👚👗，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🍇🥑、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍓🩳、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👛🥕，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💕，处于性能和良率提升阶段👞。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来(lai)看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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