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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市(shi)場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度(du)短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在此(ci)情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最(zui)近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中報業績預告(gao)披露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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展望7月🍈🥝🍇💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💞😡，财政指数的发力和消费的韧性🤍💖👗💖，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧅🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖🥦🍑🍌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇👜🩱👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💛🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥾🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿💘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大🥥🍍。

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