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中美雙(shuāng)方進(jìn)(jin)一步確(què)認(rèn)了框架細(xì)節(jié)，雙方取消了部(bu)分限製，但美對(duì)我加徴關(guān)稅(shuì)仍有30%，搶(qiǎng)齣(chū)(chu)口退潮后，齣口預(yù)計(jì)將(jiāng)震盪(dàng)迴(huí)落。5月社零衕(tòng)比大幅(fu)增長(zhǎng)6.4%，但(dan)我們(men)判斷(duàn)(duan)未來(lái)或難(nán)以延續(xù)，下半年消費(fèi)預計也再度放緩(huǎn)(huan)，詳(xiáng)見(jiàn)《消費(fei)緣(yuán)何強(qiáng)勢(shì)？兼論(lùn)5月社零(ling)》。總體(tǐ)上下半年基本麵(miàn)壓(yā)力將再浮齣水麵。

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大公(gong)国际预计2025年下半年，化学原料(liao)及化学制品行业的供需将继(ji)续保持相对稳定(ding)；化学纤维行业内(nei)需逐步(bu)恢复(fu)，供需情况或将有所改善；化(hua)肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步(bu)改善。

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具体来看，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示，截至当前，债券型(xing)基金的(de)年内分红金额(e)合计达949.36亿元，占年内分红总(zong)额比例高达七成。其中，有3只债券型基(ji)金的年(nian)内分红金额超10亿(yi)元且跻身分(fen)红榜前十，为中银丰和(he)定开(kai)债发起式、华(hua)夏鼎丰债券、中银睿享定(ding)开债(zhai)发起式。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿(yi)元、10.16亿元(yuan)、10.01亿元。

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1、货币政策在市场见(jian)底的过程中也起着重要作用，但是(shi)货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币(bi)政策的宽(kuan)松，例如连续多次的降准降息之后。

2、往后(hou)去看，7月将公(gong)布的6月就业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场(chang)对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人数远不及(ji)预期，则可能使(shi)得降息预期进一步提升，从(cong)而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。