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那么(me)此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时(shi)代盈利增速(su)相对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道(dao)。牛(niu)市(shi)阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定(ding)是当时空(kong)间(jian)相对最大，成长(zhang)性最好，不容易受(shou)到估值约束的行(xing)业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一定程(cheng)度的泡沫化是(shi)“可以(yi)理解”的。因此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的主(zhu)线或者赛道进行投(tou)资。

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6月ETF资金整体延续净赎(shu)回，但净赎回规模有所收窄(zhai)，结构上以宽(kuan)基指(zhi)数(shu)ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流(liu)出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行(xing)业类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信息(xi)技术(shu)、军工、消费行(xing)业类ETF净申(shen)购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为(wei)投资(zi)者参与结(jie)构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续活跃。

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2、我们(men)认为，多方(fang)面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的(de)核心区间。近期A股(gu)向下力(li)度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体(ti)现为(wei)：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是(shi)牛(niu)市级别。各类(lei)资金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。