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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是(shi)宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流(liu)动(dong)性环境(jing)改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的(de)表态(tai)，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜(qian)在执政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正是一季度部分资本离(li)开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美(mei)元资产回流(liu)，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美债收益(yi)率(lv)下行和纳(na)斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也(ye)通过科技股估值和(he)情绪的外溢(yi)效应(ying)利好A股(gu)科技板块。

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其次是行情逻辑，短期看🧄🍎，银行基本面持续向好👢😠👅，业绩增长虽处低位👘🩳，但资产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移👅，经营稳健和高股息属性显优势。

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对湘雅医院护理员文清莲来说🍏，免陪照护政策让她有了归属感。“以前打零工🍏🩱💛🥻，没培训🍎💟、没标准，收入不稳定👞🍋。现在医院和公司给我们做专科培训🩲😻👙🍇，从照护流程到沟通技巧都会系统学习🩲💝。有了固定岗位和保底工资，还有专门休息室。”文清莲说。

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2、进入7月后🩰🍒😈🧄，综合业绩披露期效应👗、海外流动性环境变化🍇🧡🥑🥾、增量资金及风格交易热度👡👛，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳😠🍍🍆，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👗🍋👗，近十年7月市场风格相对均衡👿🥥，大盘风格略占优。第二🩱🥒🥭，外部流动性方面🍇👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💌，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩱🍉🍇🍇💯，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💔👄🥕👡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👜💖🩰。对7月的风格指数推荐如下：