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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径(jing)一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳(wen)增长政策(ce)增量(liang)释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上(shang)我(wo)们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构性行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观(guan)察到各方增量资(zi)金尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不(bu)确定风险。

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