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主要观点：2025 年上半年宏(hong)观(guan)出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪(xu)有所回落，美联储主席鲍威尔(er)降(jiang)息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为(wei)主，经济数据短(duan)期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口(kou)回落的风险。供需基本面来(lai)看，铜矿上(shang)半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风(feng)险仍存，且特朗普关税引(yin)发大量精(jing)炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求(qiu)端上半年总体呈现(xian)高景气度，但后续出(chu)口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨。

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库(ku)存(cun)端(duan)，预计下半(ban)年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松(song)，预计(ji)港口(kou)库存重回累库(ku)趋势。钢厂库存维持低(di)库存管理，波动区间(jian)不大。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🍎🥭💟。2025年6月11-12日🍇👄🥔，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会👜。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发👿👞🍈、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥑🥭。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍋、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型💗🥦，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🤬🍅🥥💋，同时显著降低成本🤍🩱；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍅，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🎒、数据处理😈🥝、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍌🥭。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为🥿👠🍉👡😡，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主🍒🥦。同时🧅🧅，权益类基金分红有望增加🥬，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥒💔。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到💛，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🧡、宏观经济形势波动等🥻👗🍓，可能对基金业绩和分红产生一定影响🍋🥭😻💟🍄。若市场出现大幅调整或波动🥝🤍🥭，可能会导致部分基金分红规模不及预期👄👞🍒。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🧡🧄，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）💯👗👡💞。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观🥿🥕🍈🥕，驻香港部队展览中心同时面向市民开放🥭🥑。

2、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等(deng)；2）順(shùn)週期(qi)領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)(yi)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒、辳(nóng)化製品、工(gong)業(yè)金屬、石油石化等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)跑贏(yíng)萬得(de)全A。