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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下(xia)，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二(er)季度以来，由于出口(kou)驱动(dong)减弱，生产端增(zeng)速放缓，同时供需(xu)错配仍存在，价(jia)格端持续低(di)迷，中报业绩增速可能阶段(duan)性放缓，但仍有部分领域业绩有望改(gai)善。

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