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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上🍒，当前中国M2高达325万亿人民币🍎，是GDP的2.4倍🥭🩱，不仅规模创历史新高👢🥦，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点💞👚，在全球范围也接近最低🥭。与此同时👡💓🥔，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后🍋，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是🥬💕🥬，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平🧡🥾🩰，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币💔🩰👚🍎🥾。金管局无法决定是否要操作以及何时操作🥻💕👢，但可以决定如何操作。不过短期来看🥾👜👝，Hibor难以更低🍌🍌👞，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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在上(shang)述期间，开源证券(quan)除了持续更(geng)新招股说明书的财务数据(ju)以外，没有实质性进展(zhan)。这也(ye)意味着，从2022年7月至今(jin)，开源证(zheng)券(quan)已(yi)经排(pai)队审核长达(da)3年时间。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💌💞😡，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍊👠🍎，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🎒👿🥻👜，市场快速消化中美关税战的预期🤍，辅以国家队积极稳市场💯，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍌🍈。

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1、本周港(gang)股通交易(yi)区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入(ru)134.89亿港元，深市港股通净流入(ru)148.92亿港元。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公募新规的(de)正向影(ying)响，叠加险资对稳(wen)定回报型(xing)权益(yi)资产需求的延(yan)续，机构增配空间仍存。