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本次艦(jiàn)艇開(kāi)(kai)放活動(dòng)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆號(hào)(hao)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上(shang)髮(fà)放蓡(shēn)(can)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦8000張。6月30日(ri)起每(mei)日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)，約滿(mǎn)即止。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏🥻；二是科技板块👠🩲，港股科技板块拥有许多成熟👜🥻、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💕😈🍉💛，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块，包括银行🥦💕🥬、能源、公用事业🍆👠🥻🍒、电信运营商等。

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综(zong)合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐(jian)重点(dian)关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然恒生指数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上(shang)行空间。Wind数据显示(shi)，恒生科(ke)技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认(ren)为，下半(ban)年港股仍具有一些优异的(de)结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基(ji)本面对股(gu)价上(shang)涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切💗🥕，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥾💖、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🍏🧄，成长股将迎来主线行情🥕，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点👅👗🧅🧅。此外💔🩱💕，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、成份股方面，际华集团涨停🩰💝，内蒙一机尾盘回封涨停🤍🥦🥒，振幅超12%👛😠，长城军工7天6板后再涨7.58%👄👙。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。