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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🍅。从基本面的角度来看🩰💛💝，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿、消费👢🩰💋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦🥒。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍆🥕🍌，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧄🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈🤬，类似现象在2020年也出现过💓👞，我们称之为牛市阶段II。风格方面💗👄👜，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👿🥕。

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由于(yu)每年例如业(ye)绩(ji)预告(gao)、两会、政治局会(hui)议(yi)、业绩考核等等具有季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可(ke)以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超(chao)额(e)收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基(ji)础化工、美容护理(li)、社会服务、有色、钢铁等(deng)。

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伊朗首都德黑兰28日举行隆重葬礼👠，悼念在近期以伊冲突中遇难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中🤬🍏🩲，沙姆哈尼拄着拐杖赫然现身🥬🍏。以色列《新消息报》说，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗高官首次公开露面💞💞🥥。

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2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp，30年期收平(ping)在(zai)2.9%。欧洲财政新闻推(tui)动本周德(de)债收益率(lv)曲线走陡。