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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👅🤍💝🍆，该指数基日为2004.12.31👗，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🩲。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险🍋👠，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🍎、图表🍏、指标🥿、理论💯🍓、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点💟🥦🧡、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍓🥔🥦。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🥥，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💔💔🎒，基金投资需谨慎👗💟。

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陈健玮：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得(de)益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经(jing)济(ji)温和复苏，叠加“以旧换新”政(zheng)策提振了内需；另一方面，港股市场凭(ping)借高股息率的红利(li)资产和(he)优质(zhi)科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创(chuang)新(xin)药加速出海(hai)、智能驾驶普及等积极(ji)因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入(ru)超7000亿港(gang)元并创历史同(tong)期新高，进一步支撑市场表现。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看(kan)，恒生指数相对10年期中(zhong)国国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈(ying)率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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1、本節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有(you)機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到調研日期與公(gong)告日期存在滯后關(guān)係(xì)，爲(wèi)保證機構調研(yan)信息的及時(shí)(shi)性，本節(jie)僅以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

2、TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)高景氣(qì)度(du)，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增(zeng)加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光(guang)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件等領域維(wéi)持較高(gao)景氣或(huo)有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)(ji)有朢(wàng)(wang)改善。