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景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的(de)领域主要集(ji)中在资源品(pin)、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业(ye)金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程(cheng)机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩大，公用(yong)事业燃气价格上(shang)行。

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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领(ling)域成本占比25%，涉及上市公(gong)司包括(kuo)比依股份(fen)、中光学、蓝特光学、腾景科技、清越科技、国(guo)星光电和(he)华灿光(guang)电，具(ju)体情况详见下图：

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平安证券指出，消费市场具有韧性💌，复苏的势能正在蓄力👝💞，温和渐进式复苏或成为主基调，消费代际之间的需求分化将催生更多新需求💟、新产品及新渠道。需求的多元性也倒逼企业持续创新，从满足消费者需求到前置性地挖掘消费者需求💯💔，从依赖传统大单品到推出创新产品🥾，从依靠经销商到拥抱新渠道🍊🥕🍅👿🍈，快速响应市场变化的企业更能在激烈竞争的市场环境下突出重围👠🍊，进而实现产品量价齐升🌽🧡🧄。建议关注新需求👅🍉🥑🥭、新产品、新渠道三条主线🩲👿🥥🥕。

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7月增量资金或(huo)有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较(jiao)强，资金面整(zheng)体宽松(song)，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一(yi)季度(du)GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储官员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入(ru)，各类(lei)增量资金相(xiang)对均衡(heng)。资金供给(gei)端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风(feng)险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级(ji)市场(chang)可跟踪资金(jin)有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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1、註：中證銀(yín)行指數(shù)(shu)近5箇(gè)完(wan)整年度漲(zhǎng)跌幅(fu)爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指(zhi)數過(guò)(guo)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不(bu)預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪👢🍉💞。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🎒👝，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💟，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议👄，拟收购福可喜玛53%股权。