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5 月集成电路出口(kou)金(jin)额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差(cha)收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百(bai)分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点(dian)至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当(dang)月(yue)同比增(zeng)幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比(bi)收窄 12.66%至(zhi) 168.12 亿美元。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%👙😠🥝🥕🥔。

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1、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”👢🩰💋👅🩲，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限🤍🧄👘。当前中国信用周期的核心困境在于🍆🍏🩳，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续🍈。背后的原因💘😠，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💗🧡💔，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本👡，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍋🥥，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👞🍊。从这个框架出发💕，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👗💝🥥，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥔，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥬，以及春节后AI突破带来新的投资方向👚。但另一方面🍊，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”💗，使得信用周期没有彻底走出收缩👿💟。

2、提到分红，就不得不引入自由现金流的概念💛，即用经营活动现金流净额减去资本开支。因为是“自由”的，所以有它公司才能用于1🩲🍉😡、偿还金融负债，2、收购及资本运作💔🍋👢，3、回报股东🍋🥔。