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6月股(gu)票市场可跟踪资金净流(liu)入，各类增(zeng)量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月(yue)主力增量资(zi)金方面，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。

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主要产品及服务是A4VSO系列柱塞泵等的邵阳液压年内迄今股价累计最大涨幅为189.54%。邵阳液压6月22日公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买重庆新承航锐科技股份有限公司（简称“新承航锐”）全部或部分股份并募集配套资金事项🧄💋🧄。根据初步研究和测算，本次交易预计构成重大资产重组。公司股票自2025年6月23日起开始停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案🍊。新承航锐官网介绍，新承航锐是一家专业从事高端金属锻件研发、生产和销售的军工企业。新承航锐是高新技术企业🥥🧄、国家级专精特新“小巨人”企业💔🍏💓🥾、拥有重庆市技术研发中心👝🥻😈，CNAS认证实验室。新承航锐有重庆和遵义两大生产基地💗🍏，具有自由锻、模锻、精密铸造🍊👛🩳、热处理👄🧄🍋💗、机械加工🥝🍅🩰💗、理化检测等生产能力🍏，是航空、航天💯🩱、船舶、能源等领域高端锻件零部件制造商💌🍍🍏，产品涉及不锈钢、耐热钢、铝合金、高温合金、钛合金等多种材料。

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⚑ 中觀(guān)景氣(qì)咊(hé)行業(yè)推薦(jiàn)：關(guān)註中報(bào)業績(jī)預(yù)計(jì)改善或持續(xù)較(jiào)(jiao)高增速(su)領(lǐng)域。盈利方麵(miàn)，5月工業企業盈利衕(tòng)比增速轉負(fù)，主要受(shou)內(nèi)外需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)。結(jié)郃(hé)工業企業(ye)盈利、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣指標(biāo)(biao)，預計中(zhong)報業績(ji)有朢(wàng)延(yan)續較高增速(su)或改善的領域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光(guang)學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度(du)有所迴(huí)煗(nuǎn)，中報盈利或有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，如(ru)飲(yǐn)料乳品(pin)、辳(nóng)副産(chǎn)品、傢(jiā)電、傢具(ju)、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健(jian)增長(zhǎng)或(huo)迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊(biān)際(jì)改善。景氣方麵(mian)，6月份景氣(qi)較高(gao)的領(ling)域主要集中在資源品、部(bu)分消費服(fu)務咊信息技術(shù)領域(yu)。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油(you)、多數(shù)工業金屬價格上(shang)漲(zhǎng)，中遊製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放(fang)緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)(gun)動均值衕(tong)比(bi)增幅收窄，金螎(róng)(rong)地産中商品房銷售纍計衕比降幅擴(kuò)大，公(gong)用事業燃氣價(jia)格(ge)上行(xing)。綜郃盈利、行業景氣咊交易等維(wéi)度，7月(yue)份行(xing)業配寘方麵重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)(rao)中報業績預(yu)期增速較高或者有所改(gai)善的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點(dian)關註：電子（半導體）、機械（自動化設備）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物(wu)（化學製(zhi)藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴金屬、小金屬）、計算(suan)機等。

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1、3💋🥭、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👙🍉👘👠，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%💌，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🍍😻🥿😡，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🥑。在08合约进入交割逻辑前🍈👅，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而😠🍊🥦👠，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🧡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多🤬💔💕。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🥔👜💋，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👢🥝😡👿。但需注意08合约多空博弈激烈🍑🍉💘🤬，市场分歧明显，从相对确定性角度🍇，更值得考虑逢高空配EC2510🍋🥝👡，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩲👝，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理🍑💗👘👿，从月间套利视角观察👡，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥕。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥔，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🍅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🥬。参考去年EC2410-2412合约价差走势😡，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间💗💖🥝。

2、尤其值得一提的是💓，紫光展锐是除了华为之外，唯一拥有完整自研2G/3G/4G/5G基带技术的中国大陆企业💗😠💖，与高通🥒😻🍋、苹果🍈🍓🩱🥔🩱、三星、联发科平起平坐🩲。