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上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时🧡🍓😈，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限🍌。

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本(ben)次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线(xian)上发放参观票(piao)10000张，其中：山东(dong)舰2000张，湛江舰、运城舰8000张。6月30日起(qi)每日10时、15时、20时开(kai)始(shi)预约，约满即止。

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展望7月，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动(dong)下，整体超预(yu)期改(gai)善；增速相对较高的行业主(zhu)要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入7月市场对(dui)于(yu)中(zhong)报(bao)业绩的关注度将会提升，我们(men)参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：

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1、风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

2、而在国内方面🌽，过去几年中🩲👛，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大🍌🍍🍇，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。